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    假日經濟AB面:產業復蘇符合預期 股市反應平淡

    2020/10/10 10:46:00 來源: 評論(0)9773

    假日經濟產業復蘇預期股市反應

    “這幾天很忙,雖然累但確實很開心。”每天穿梭在九寨溝黃龍機場和景區之間接送游客,阿瀾緊盯著手機上九寨溝景區及時變動的進溝游客人數,一有增加,她就興奮地向21世紀經濟報道記者展示最新數據。

    在“十一”長假前夕,九寨溝景區將每日游客接待人數上調至23000人,以迎接重建復業后最大的游客潮。數據也顯示,九寨溝景區游客潮涌——21世紀經濟報道記者查詢景區官網“每日進溝人數”發現,10月1日至8日,九寨溝景區累計接待游客人次超14萬。其中,10月3日至5日每日進溝人數已經接近或達到景區最大游客承載量。

    九寨溝景區的熱鬧場景是今年“十一”長假國內旅游業復蘇的一個縮影。火爆的旅游數據符合業界此前的預期,但資本市場的反應卻相對平淡。10月9日,在A股大漲的情況下,旅游、酒店板塊卻缺乏熱度,眾信旅游(002707.SZ)、宋城演藝(300144.SZ)、錦江酒店(600754.SH)等11多家酒旅公司股價下跌。

    一位不愿具名的旅游業分析人士告訴21世紀經濟報道記者,“十一”長假國內旅游業的數據不可否認地給予了行業復蘇的信心,但在出境游暫停、疫情風險仍存等因素下,國內旅游業實現全面復蘇還面臨諸多挑戰。

    復蘇:消費力改善,酒店業表現突出

    恰逢中秋節和國慶節雙節疊加,今年的“十一”假期時限拉長到了八天。在業內看來,這八天將成為檢驗后疫情時代下國內旅游產業復蘇成色的“關鍵一戰”。攜程旅游大數據實驗室專家此前對21世紀經濟報道記者預測,今年國慶中秋八天長假旅游人次可能超過6億,恢復比例可能會達到去年同期的70%至80%。

    事實證明,現實的復蘇情況符合這一預期。

    “無論是與去年國慶節假期旅游接待人次和旅游收入按可比口徑的同比,還是與勞動節、端午節假期恢復程度的環比,我們都可以從官方數據得出結論:依托國內超級大市場,我國旅游經濟已經進入疫情防控常態情境下全面復工復產復業新階段,旅游消費信心全面恢復,旅游發展潛力全面釋放。”中國旅游研究院院長戴斌表示,與端午節假期相比,國內旅游產業恢復進度分別提高了28個和39個百分點,人均每次旅游消費也環比有了明顯增加。

    銀聯的數據也進一步佐證了今年國慶長假居民消費力環比改善的現象——10月1日至7日,銀聯網絡的交易金額達到2.16萬億元,同比實現正向增長,而在今年“五一”期間,銀聯網絡的交易金額同比卻有所下滑。

    “十一”長假游客消費力的改善得益于選擇的變化。

    今年7月份,隨著國內疫情得到一定程度的控制,跨省團隊游逐步“解禁”,加速了國內旅游業復蘇的步伐。但與往年不同的是,今年國內游客更愿意為高品質跟團產品買單,“私家團”成為OTA(在線旅游企業)平臺和旅行社的主推產品。

    據攜程10月9日發布的《2020國慶新跟團復興報告》,今年“十一”長假期間,該平臺上報名“私家團”的游客量同比去年增長100%,增速遠超國內旅游市場的整體增長水平;該平臺國內“私家團”人均花費約5000元,同比增長13%。“游客愿意多花一點錢,為品質和服務買單,甚至一些單價1萬元以上的國內游產品也供不應求。”攜程方面對21世紀經濟報道記者表示。

    21世紀經濟報道記者進一步了解到,此次假期,2000多家旅行社在攜程平臺上開發上線4萬逾條國內跟團產品,創歷史新高。其中,攜程旗下自營旅行社新開發了上萬條“私家團”產品,數量大幅上升。

    “國慶每5個報名攜程自營跟團游的游客中,就有一個選擇‘私家團’。”攜程相關負責人稱,“私家團”在市場成功走紅,正在成為旅行社收入恢復的一大動力,預計未來還將持續快速增長。

    “這部分的需求很大程度上是從出境游需求轉變而來的。”前述旅游業分析人士告訴21世紀經濟報道記者,出境游的暫停積壓了很大一部分的高品質旅游需求,在今年“十一”假期,這部分需求轉移到了國內市場,觸發了中高端旅游產品的消費。

    值得一提的是,酒店業也成為今年“十一”長假的“溢價”領域。旺季的到來,引發了國內酒店行業預訂量的大幅提升,酒店平均房價由此水漲船高。

    “10萬元一晚的房型供不應求的傳聞屬實。”針對此前“酒店10萬元以上一晚的套房在長假前就被預訂一空”的傳聞,海南三亞亞特蘭蒂斯酒店一工作人員向21世紀經濟報道記者證實了這一點。該工作人員還透露,平時每晚1999元的房型在長假期間也提升至3999元一晚,漲價較為顯著。

    同程藝龍發布的數據顯示,“十一”長假期間,三亞、廈門、成都、重慶、西安、大理等比較熱門的長線游目的地的酒店預訂量大幅增長,酒店平均房價較9月初均價上漲了140%至300%,房型需求從標準化的酒店到度假別墅、民宿等,需求多元化特征明顯。

    各大酒店集團也借助“十一”長假促進業務復蘇。

    亞朵集團相關負責人向21世紀經濟報道記者介紹,該集團旗下酒店業務今年國慶期間恢復到了去年同期水平,其中一些城市的酒店因為國慶出游人群的需求拉動,創造了歷史業績新高。

    “疫情之下的黃金周期間,華住集團旗下酒店的平均出租率達85%,單房收入和出租率與去年同期持平且略有上升。同時,熱門景區周邊酒店呈現出供不應求的滿房狀態。”華住集團方面對21世紀經濟報道記者表示。

    今年“十一”長假,華住集團旗下酒店的房價也有了一定幅度的上漲,其中,青島、重慶和西安等地酒店價格環比漲幅超90%。此外,華住后臺數據顯示,今年10月1日至7日,該集團旗下酒店ADR(平均房價)約278元,較去年同期略有上升;客房RevPAR(每間可銷售房收入)約235.4元,去年同期則為234.4元。

    股市:酒旅板塊未現“十一效應”,11家公司股價下跌

    國內旅游行業節后的資本市場反應同樣備受關注。

    A股素來有“十一效應”(又稱“國慶節效應”),即節前市場下跌,節后將大概率迎來上漲。10月9日,A股印證了這一效應——截至當日收盤,滬深指數分別上漲1.68%、2.96%,兩市超過九成公司股價上漲。

    然而,上述的熱鬧場景未能在酒旅板塊蔓延開來。21世紀經濟報道記者統計發現,節后首個交易日,30家A股酒旅公司中,11家公司股票下跌。其中,中國中免(601888.SH)、眾信旅游、天目湖(603136.SH)、宋城演藝(300144.SZ)跌逾4%,凱撒旅業(000796.SZ)、錦江酒店、首旅酒店(600259.SH)跌逾2%。

    “盡管‘十一’長假的旅游數據表明行業信心復蘇強勁,但相較于旅游人數的恢復程度,旅游收入卻略有遜色。”前述旅游行業分析師對21世紀經濟報道記者表示,疫情所壓抑的旅游消費潛力并未完全釋放出來,游客人數恢復到去年同期近80%,但旅游收入的復蘇卻沒有達到同一水平。

    值得一提的是,A股絕大部分旅游企業在節前的股價走勢就已經陷入低迷:黃山旅游(600054.SH)、西安旅游(000610.SZ)、麗江股份(002033.SZ)、西藏旅游(600749.SH)、云南旅游(002059.SZ)等旅游企業節前已經連跌數日。

    山西證券社會服務行業分析師劉小勇分析認為,國慶假期成為國內旅游需求和供給集中釋放的節點,但需關注疫情在國內第二波反彈對行業業績的沖擊。

    二次疫情的潛在風險是當下旅游行業面臨的最大不確定性因素,這也導致國內旅游業距離實現“滿血復活”還有很大差距。一個明顯的信號便是,出境游短期前景尚不明朗。

    澳門趕在“十一”長假前夕開放簽注,吸引內地游客涌入。據澳門旅游局披露的數據,10月1日至6日,入境澳門游客約11.2萬人次,同比下降84.8%,酒店入住率恢復約35%。對此,東吳證券休閑服務行業分析師湯軍認為,在國內疫情防控形勢向好前提下,內地文旅市場將持續承接出境游回流需求。

    但根據21世紀經濟報道記者計算,雖然今年“十一”長假游客愿意為內地高品質旅游產品消費,可整體人均旅游消費僅732.4元,較去年同期減少11.6%。

    所幸的是,“十一”長假傳遞出了游客中高端消費意愿和能力進一步顯現的信號,這使得國內旅游行業第四季度業績持續轉暖可期。

    “我們對第四季度旅游市場恢復和產業振興保持樂觀的預期。”戴斌表示。

     

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